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来源:奥迪a3论坛  作者:   发表时间:2020-07-06 06:39:14

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  我们认为,鉴于ZM在CY21年的估计增长率为+188%,而同业集团的平均增长率为38%,因此应该有溢价倍数。一天卖出4000盒,复购率高达75%以上,吃过的人,都对它念念不忘。展望FY22和FY23,我们假设DBNE每年放缓至123%。

  虽然有一些重要的竞争对手在追逐这个巨大的机会,但我们相信,他们只是专注于开发Zoom今天已经拥有的功能、技术和架构。  在21财年财测中,我们得出的结论是,财测结果可能非常保守,尽管宏观经济环境的不确定性让我们很难清晰地看到前景。升级到跑赢大盘,将PT提升到250美元(25xCY21EEV/上行收益)。

  上文提到的体验一些不一样的事物、能够掌控务实生活里的方向感便是其中之二。  在讨论FY22时,管理层指出,FY21将是该公司有史以来最前端的一年,投资者应该期待更正常的季节性。这导致了网络新客户和现有客户都扩展了他们的Zoom许可证。

    165美元的最大下跌风险,是基于股票交易在~19x我们的FY22EEV/收入基准情况下的收入,反映了FY22收入明显减速的情况。值得一提的是,尽管这是一道多选题,但依旧有5%的人只选了一项,便是健健康康过一生。但说起他们,大多数人想到的词是“上有老下有小”。

  当然,财务自由不是新中产们的唯一选择。虽然我们没有得到管理层的具体信息,但我们估计明年的增长率将在较低的两位数范围内(我们认为这意味着明年的增长率在10%到40%之间)。低卡又饱腹,年轻人的潮流代餐加送3瓶代餐蛋白瓶(活动时间:即日起-6月8日)011根蛋白棒=1顿正餐营养均衡更扛饿蛋白棒,是以蛋白质为主要营养元素的一种食物。

  做“夹心一代”,还是“掌舵者”?另外一个需要找到平衡的地方是工作与家庭。一根ffit8蛋白棒代替一顿正餐,省掉的热量相当于慢跑1小时/走路12000步(根据《中国食物成分表2004》计算得出,数据仅供参考)。低卡又饱腹,年轻人的潮流代餐加送3瓶代餐蛋白瓶,口味随机(活动时间:即日起-6月8日)02让管住嘴变得更容易有效控制热量摄入减肥的朋友们都知道,“管住嘴”有多难,毕竟火锅、炸鸡、芝士年糕……威力实在太大了,不知不觉就会吃多。

    尽管如此,管理层还是指出了ZoomPhone在本季度的一些重要证明点,并引用了该公司有史以来最大的一笔交易——一家制药公司在本季度购买了18k个ZoomPhone席位。鉴于Zoom公司卓越的增长业绩,我们的目标市盈率比其他高成长性公司的平均市盈率高出约20倍。虽然ZoomPhone的表现并没有达到Zoom会议的水平,但管理层认为,这实际上是一个积极的举措,因为它为未来交叉销售客户群创造了充足的平台。

  展望FY22和FY23,我们假设DBNE每年放缓至123%。如何实现向往的美好生活?每个人心中都有自己的答案。如今看来,这样的人生目标组合越来越清晰了。

  在新中产的调研中,我们听到看到一些朴素的回答。  管理层指出,在可预见的未来,拥有10名以上员工的DBNE客户将继续保持130%以上的增长率。除了必需型的消费外,新中产增加的支出体现在自我提升和子女上,旅行和医疗健康也在支出增加列表的前五之中。

    管理层指出,在可预见的未来,拥有10名以上员工的DBNE客户将继续保持130%以上的增长率。我们认为,鉴于ZM在CY21年的估计增长率为+188%,而同业集团的平均增长率为38%,因此应该有溢价倍数。  在下表中,我们总结了Zoom的上行情况:  DBNE:对于1Q,我们估计DBNE是149%,基于Y/Y收入的增长,以及来自现有客户和新客户的1Q收入的百分比,这是管理层透露的。

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    管理层指出,在可预见的未来,拥有10名以上员工的DBNE客户将继续保持130%以上的增长率。一根蛋白棒里的膳食纤维含量相当于400g芹菜(根据《中国食物成分表2004》计算得出),能够促进肠道蠕动,为肠道减负。  4.由于topline的成功,盈利能力的增长比预期的要快  我们250美元的目标价格是基于基于我们的FY22(CY21)基本情况估计的32xEV/营收的股票交易(之前基于~30xCY21E)。

    在下表中,我们总结了Zoom的上行情况:  DBNE:对于1Q,我们估计DBNE是149%,基于Y/Y收入的增长,以及来自现有客户和新客户的1Q收入的百分比,这是管理层透露的。  在21财年财测中,我们得出的结论是,财测结果可能非常保守,尽管宏观经济环境的不确定性让我们很难清晰地看到前景。上文提到的体验一些不一样的事物、能够掌控务实生活里的方向感便是其中之二。

    在谈到今年剩余时间的招聘时,管理层指出,公司扩大了招聘计划,以抓住需求机会,不过销售代表要想大幅提高生产率确实需要时间。但是日常生活中光靠食物摄入足量蛋白质是比较困难的,这时候蛋白棒就是一个很好的选择。其实这种做法忽视了蛋白质的补充。

    管理层认为,决定业务变动的两个主要变量是经济环境和用户的粘性(即一旦解除锁定,公司是否不再为Zoom付费)。在产品研发出来后,ffit8并没有急着将它推向市场,而是征集了超过10000名试用者测试,来挑战自己的产品。虽然我们没有得到管理层的具体信息,但我们估计明年的增长率将在较低的两位数范围内(我们认为这意味着明年的增长率在10%到40%之间)。

  这不仅仅是在家庭中,职场中也是同样的境况。如何实现向往的美好生活?每个人心中都有自己的答案。我们的目标意味着在我们的22财年(CY21)上行预估上,EV/营收将增长25倍。

  关注消费带来的价值,可以说是新中产消费中“务实”的部分,而为一些相对新鲜的事物花钱,也不失为对美好生活品质的一种追求。相比之下,我们的高增长竞争集团交易价格约为20倍。“夹心饼干”是没有思想与方向的,新中产更希望做有思想的掌舵者,在职场中能够把握工作和生活的平衡(42.6%),通晓所在企业的生存与发展(38.4%)。

  值得一提的是,尽管这是一道多选题,但依旧有5%的人只选了一项,便是健健康康过一生。这不仅仅是在家庭中,职场中也是同样的境况。  关于今年的资本支出,我们认为,随着公司数据中心能力的恢复,当前的预期是2Q和3Q将高于历史趋势(在首次公开募股时,公司的目标是数据中心的运营能力达到峰值的50%)。

    2.Zoom的运营历史有限,这可能会让评估其市场前景变得困难。至于工作的另一边——家庭,新中产亦有自己的思考。在采访中,也有新中产描绘了自己的美好生活图景。

  展望我们的上行情景,我们的价格目标意味着25倍的倍数。它可以帮助身体快速补充蛋白质、恢复活力,而且蛋白质有很强的饱腹感,非常扛饿,可以帮助控制食欲。正因如此,他们被戏谑地称为“夹心一代”。

    管理层认为,决定业务变动的两个主要变量是经济环境和用户的粘性(即一旦解除锁定,公司是否不再为Zoom付费)。  管理层认为,决定业务变动的两个主要变量是经济环境和用户的粘性(即一旦解除锁定,公司是否不再为Zoom付费)。最终,经过了100多次的配方测试,ffit8首批产品上市仅3个月,就俘获了17万用户的芳心。

  这导致我们的收入在22财年比基本情况增长了28%,在23财年比基本情况增长了31%。平时有运动健身习惯的人,蛋白棒能帮助身体快速补充蛋白质,方便快捷;上班族,可以用它作为早餐,健康又饱腹。  总收入:上述假设导致该公司在21财年的总收入为19.83亿美元(同比增长218%),在22财年的总收入为28.65亿美元(同比增长45%),在23财年的总收入为36740亿美元(同比增长28%)。

  低卡又饱腹,年轻人的潮流代餐加送3瓶代餐蛋白瓶(活动时间:即日起-6月8日)011根蛋白棒=1顿正餐营养均衡更扛饿蛋白棒,是以蛋白质为主要营养元素的一种食物。展望我们的上行情景,我们的价格目标意味着25倍的倍数。  3.加速客户(特别是企业)的采用。

  当人们对一成不变的都市生活感到困顿和乏味,当人们在繁杂的工作和生活间奔波两手不闲,当人们在鳞次栉比的钢筋水泥间感到压抑和烦闷……全新UR-V可以让人们畅快驰骋,享受从容雅致,成为新中产追求美好生活路上务实且不失品味的伙伴。◎能够在休息日,逃离城市喧嚣,挑一风景悠然处,去感受身处大自然里的静谧生活。相比之下,我们的高增长竞争集团交易价格约为20倍。

  ◎能够在休息日,逃离城市喧嚣,挑一风景悠然处,去感受身处大自然里的静谧生活。虽然有一些重要的竞争对手在追逐这个巨大的机会,但我们相信,他们只是专注于开发Zoom今天已经拥有的功能、技术和架构。  针对当季的趋势,管理层指出,一旦lockdownswereputinplace,企业就会争先恐后地制定业务连续性计划。

  然后,在FY22和FY23财年,我们对来自新客户的收入分别下降了-60%和-67%。  我们将股票从行业表现上调至优于大盘,并将目标价格上调至250美元。与其说它们是消费,不如说是一种带有自我投资属性的支出,为此消费的新中产希望有一天能够从中得到更多的回报,比如自我的增值、子女的健康成长。

  众所周知,让我们变胖的最大元凶之一就是糖。◎能够在休息日,逃离城市喧嚣,挑一风景悠然处,去感受身处大自然里的静谧生活。  165美元的最大下跌风险,是基于股票交易在~19x我们的FY22EEV/收入基准情况下的收入,反映了FY22收入明显减速的情况。

  基于以上预估,ZM股价目前约为21倍EV/CY21E和16倍EV/CY22E。  3.Zoom公司经营着一种陆地扩张模式;未能留住现有客户可能会对业务造成损害。  关于今年的资本支出,我们认为,随着公司数据中心能力的恢复,当前的预期是2Q和3Q将高于历史趋势(在首次公开募股时,公司的目标是数据中心的运营能力达到峰值的50%)。

    虽然管理部门没有公布年度和月度客户的具体比例,但它的确指出,一季度约有一半的销售是月度合同。再采些小蔬果,做一些奇巧的食物,叫上三五好友,开一场温馨的小派对。我们目前预计明年的收入将增长25%。

  而ffit8团队在做的,就是让“管住嘴”变得更容易一些。这不仅仅是在家庭中,职场中也是同样的境况。关注消费带来的价值,可以说是新中产消费中“务实”的部分,而为一些相对新鲜的事物花钱,也不失为对美好生活品质的一种追求。

  不同于传统口感单一、味同嚼蜡的蛋白棒,ffit8代餐蛋白棒吃起来并不枯燥,它有巧克力、椰子、芝士、曲奇等多种口味,就像吃小零食一样美味。我们的目标意味着在我们的22财年(CY21)上行预估上,EV/营收将增长25倍。ffit8的这款蛋白棒还是2022年冬奥会国家花样滑冰队指定产品,十分安全健康,很多健身达人、专业运动员都在吃。

  做“夹心一代”,还是“掌舵者”?另外一个需要找到平衡的地方是工作与家庭。  3.加速客户(特别是企业)的采用。  我们预估最大上行空间为285美元,是基于该公司EV/营收预估的市盈率为29倍,并代表Zoom相对于同行保持了较大的估值溢价,因其成长状况优越。

  而ffit8团队在做的,就是让“管住嘴”变得更容易一些。鉴于Zoom公司卓越的增长业绩,我们的目标市盈率比其他高成长性公司的平均市盈率高出约20倍。ffit8团队参考LCHF饮食结构理论,邀请数十位运动营养专家、美食专家、体重管理专家共同参与,历时5个多月,在产品营养成分结构、研发生产工艺上都做了优化调整,让蛋白棒更好吃、更有效果。

    此外,我们看到了一个重要的未开发的机会,即创建定制的视频解决方案,以解决各种新的用例,包括远程医疗、教育和消费者。低卡又饱腹,年轻人的潮流代餐加送3瓶代餐蛋白瓶,口味随机(活动时间:即日起-6月8日)02让管住嘴变得更容易有效控制热量摄入减肥的朋友们都知道,“管住嘴”有多难,毕竟火锅、炸鸡、芝士年糕……威力实在太大了,不知不觉就会吃多。平平无奇的人生目标?那新中产的人生目标是什么?这个问题的答案,得票率最高的是财务自由,但选择财务自由的新中产比例比2017年减少了7个点。

    此外,我们看到了一个重要的未开发的机会,即创建定制的视频解决方案,以解决各种新的用例,包括远程医疗、教育和消费者。在我们看来,这在市场领导地位上创造了一个多年的领先优势,加上TAM的扩张,以及仍然适度的渗透,这个公司能够比目前的倍数增长更多,并为投资者赚钱。  潜在的催化剂  1.通过获得现有客户和新客户的附加价值并保持低流失率来维持或减缓净增长率下降的能力。

  值得一提的是,尽管这是一道多选题,但依旧有5%的人只选了一项,便是健健康康过一生。而ffit8团队在做的,就是让“管住嘴”变得更容易一些。在我们的上行情景中,我们假设DBNE保持强劲,在剩下的21财年季度分别为155%、150%和148%。

    在讨论FY22时,管理层指出,FY21将是该公司有史以来最前端的一年,投资者应该期待更正常的季节性。  此外,我们看到了一个重要的未开发的机会,即创建定制的视频解决方案,以解决各种新的用例,包括远程医疗、教育和消费者。鉴于Zoom公司卓越的增长业绩,我们的目标市盈率比其他高成长性公司的平均市盈率高出约20倍。

    关于今年的资本支出,我们认为,随着公司数据中心能力的恢复,当前的预期是2Q和3Q将高于历史趋势(在首次公开募股时,公司的目标是数据中心的运营能力达到峰值的50%)。相比之下,我们的高增长竞争集团交易价格约为20倍。至于工作的另一边——家庭,新中产亦有自己的思考。

  升级到跑赢大盘,将PT提升到250美元(25xCY21EEV/上行收益)。  我们预估最大上行空间为285美元,是基于该公司EV/营收预估的市盈率为29倍,并代表Zoom相对于同行保持了较大的估值溢价,因其成长状况优越。2020年,依旧为美好生活消费?六成新中产估计自己的支出会增加,仅有12.5%的新中产预估自己的支出会减少。

  如何实现向往的美好生活?每个人心中都有自己的答案。  在讨论FY22时,管理层指出,FY21将是该公司有史以来最前端的一年,投资者应该期待更正常的季节性。  风险  1.Zoom公司所处的市场,既有规模更大的传统竞争对手,最著名的是微软(Microsoft)和思科(Cisco),也有PBX等新进入者的竞争。

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